华尔街见闻早餐FM-Radio|2019年1月30日

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播音 | 华尔街见闻 田东

要闻

美股涨跌不一,科技股跌幅居前;英镑跌逾0.7%,英国议会否决推迟脱欧;油价涨超2%,美国制裁委内瑞拉国营石油公司;拼多多逼近历史高位,趣头条一度涨超10%。

苹果四季度盈利和营收均超预期,中国区销售同比大跌27%,四季度总营收和iPhone销售额均下降,但其他硬件销售均增长,股价一度涨6%。

AMD利润达预期,乐观展望2019年,股价盘后一度大涨10%。

美国20城房价指数同比涨幅创四年来新低。

A股公司接连暴雷,商誉减值是重要原因之一;中国人寿大砍利润预期;19亿市值南宁糖业要亏13亿。

刘鹤率领中方代表团抵达美国,同美方就中美经贸问题举行高级别磋商。

证监会:易会满主席近日并未召开任何记者招待会,消息纯属谣言。

发改委等十部门印发推动消费增长方案,强调汽车、家电、农村消费。

第五批游戏版号下发,腾讯再获版号。

媒体称中民投30亿人民币债券还款晚于截止时间,构成技术性违约。

粤港澳大湾区建设分“三步走”,一批文件很快出台。

荣耀预计今年4、5月份会先推出电视,华为电视今年下半年也会推出。

成都发布公积金新政:支持购买第二套改善型自住房。

市场概述

科技股跌幅居前,标普跌0.15%,道指涨约50点,纳指跌0.8%。AMD、苹果盘后公布财报,整体超预期,盘后涨幅分别为约10%和6%。英镑跌逾0.7%,英国议会否决推迟脱欧。油价涨超2%,美国制裁委内瑞拉国营石油公司。拼多多涨4.1%,涨破30美元关口,逼近历史高位。趣头条早盘涨超10%,收涨约5%。离岸人民币北京时间05:59报6.7485元,较周一纽约尾盘涨67点。

市场收报

美股:标普500跌幅0.15%。道琼斯涨幅0.21%。纳斯达克跌幅0.81%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.79%。德国DAX 30指数收涨0.08%。法国CAC 40指数收涨0.81%。英国富时100指数收涨1.29%。

A股:沪指收报2594.25点,跌0.11%,成交额1267亿。深成指收报7551.30点,跌0.50%,成交额1671亿。创业板收报1243.59点,跌1.28%,成交额485亿。

黄金:COMEX 2月黄金期货收涨0.5%,报1308.90美元/盎司。

原油:WTI 3月原油期货收涨1.32美元,涨幅2.54%,报53.31美元/桶。布伦特3月原油期货收涨1.39美元,涨幅2.32%,报61.32美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 3月合约收跌10美元,跌幅0.30%,报3370美元。CBOE比特币期货XBT 3月合约收跌7.50美元,跌0.22%,报3372.50美元。

要闻详情

A股杀跌回升 早盘一度现V型反转 “爆雷”公司集体跌停

科陆电子、南宁糖业、天舟文化、奥维通信等公司周二集体跌停,此前这些公司公告均显示2018年业绩“变脸”,计提商誉减值准备是重要原因。

A股业绩暴雷

一天三十多个雷“连环爆”!大白马中国人寿大砍预期 近半公司预亏损超十亿

A股“天雷”密布。仅周二,已有高升控股、华录百纳、盛运环保、奥马电器、中国人寿、ST中南、银河电子等三十余家上市公司下修业绩或者预亏、预减。据证券时报统计,截至1月29日晚已有37家公司2018年度业绩预亏下限超10亿元,而去年预告2017年净利亏损下限超10亿的公司只有19家。有趣的是,有一家上市公司却发布了净利预增逾3倍的业绩预告!

盾安环境减值,这里有一批排雷清单

商誉减值来袭,盾安环境大幅下调业绩预期,公司的经营出现什么问题了?还有哪些需要警惕的公司?

又一只大白马业绩暴雷!中国人寿:预计2018年度净利润比2017年减少50%-70%

中国人寿称,业绩下滑主要因公开市场权益类投资收益同比大幅减少。白马股却接连暴雷。上周,中国国旅的业绩快报也显示,净利润较市场此前预期miss 10%-20%。

A股“十年一遇业绩大洗澡”:19亿市值的南宁糖业要亏13亿

从业绩大变脸到令人错愕的巨幅预亏,A股年报季正“杀”得投资者们措手不及。19亿市值要亏13亿的南宁糖业、从预盈转为巨亏二十多亿的盾安环境和ST冠福……A股业绩雷年年有,在商誉减值风险高峰期,今年特别多。

刘鹤率领中方代表团抵达美国磋商

中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤率领中方代表团于当地时间28日下午抵达华盛顿,将同美方就中美经贸问题举行高级别磋商。

证监会:易会满主席近日并未召开任何记者招待会 消息纯属谣言

证监会新闻发言人回应证监会主席易会满主持召开记者招待会:消息纯属谣言。

发改委等十部门印发推动消费增长方案 强调汽车、家电、农村消费

方案指出,要多措并举促进汽车消费,完善托幼等配套政策鼓励居民按政策生育,促进家电产品更新换代,持续深化收入分配改革等。

第五批游戏版号下发 腾讯再获版号

1月29日,原国家新闻出版广电总局官网显示,第五批游戏版号已经下发,总数为95个,审批时间为1月22日。其中,腾讯的《浪漫玫瑰园》获批。

快评 | 地方债发行“指导利率”下调,债市定价重回市场化

地方债发行“国债+40基点”政策有特定的历史背景,但也引发无风险套利机制,干扰市场定价,加剧2018年8-9月债市调整。此次调整为25-40基点,符合市场化的大方向,有助于稳定债市预期,降低融资成本。

定了!粤港澳大湾区建设分“三步走”,一批文件很快出台

广东省发改委透露,今年将从6方面推进粤港澳大湾区建设,包括搭建好粤港澳大湾区四梁八柱,积极探索三地规则对接,携手港澳共建国际科技创新中心,加快基础设施互联互通,并在一些民生和文化领域推进三地合作,携手打造“一带一路”支撑平台。

媒体称中民投30亿人民币债券还款晚于截止时间,构成技术性违约。

中民投在过了截止时间之后,偿还了1月29日到期的30亿人民币债券,但构成了技术性违约。

华为电视近了!荣耀上半年有望推出电视

荣耀预计今年4、5月份会先推出电视,华为电视今年下半年也会推出。

成都发布公积金新政:支持购买第二套改善型自住房

成都市住房公积金管理中心发布《成都住房公积金个人住房贷款实施细则》通知,自2019年3月15日起施行,有效期五年。公积金贷款支持缴存职工家庭购买首套自住住房或第二套改善居住条件的自住住房,不支持购买第三套及以上住房。

苹果四季度盈利和营收均超预期 中国区销售同比大跌27%

苹果四季度总营收和iPhone销售额均下降,但其他硬件销售均增长,服务收入创新高,本季营收指引接近华尔街预期。财报公布后,苹果股价盘后一度涨6%。本月初苹果下调营收指引时提及中国市场iPhone需求不佳。

AMD利润达预期 CEO称收入连续第二年大 股价盘后大涨8%

AMD第四财季EPS 8美分,符合市场预期。营收14.2亿美元,市场预期14.4亿美元。该公司CEO表示,公司收入连续第二年大幅增长。

美国20城房价指数同比涨幅创四年来新低

11月美国20大城市房价同比涨幅连续第8个月走低,创2015年初以来最低水平。成屋销售的下滑和购买力的下降阻碍了房价的上涨。

英镑刷新日低 英国议会否决推迟脱欧、支持重谈脱欧协议

议会否决了旨在推迟脱欧的修正案。英国首相梅支持的脱欧协议修正案获得通过,梅计划与欧盟重议爱尔兰边境相关条款。一系列议案的投票开始后,英镑震荡,转涨后再度下挫,日内跌幅一度达0.8%。

中国新闻——地区及产业

选股宝早知道】昨日独家梳理的险资重仓股盘中全面爆发,表中排名靠前的天宸股份、南宁百货、韶能股份等冲击涨停,天宸股份、南宁百货封死。南玻A、合肥百货等最高涨超8%。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:促消费发令枪打响!我们从十部委的3000字方案中挖出这些“真金白银”,三大超预期领域要格外重视;粤港澳大湾区新亮点曝光,重要纪念日下最受益的地方已经是明牌了;工信部详述5G重大意义,一个超预期进展就在几个月后!挖出一家公司竟与阿里合作最重要分支;套利“武汉中商”,恰逢商务部政策支持力推,挖出1家同门师兄弟成最佳补涨标的。春节福利!节前订阅任意时段【早知道系】:选股宝早知道、涨价早知道、盘中突发、VIP快讯,送10天免费阅读时间。从今天起到下周三24点,仅7天时间,先到先得。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你。

1、半导体 | 据媒体报道,国内知名的半导体厂商晶晨半导体(Amlogic)已经开启IPO通道,正计划成为首批登陆科创板的企业。上海监管局29日发布的辅导备案基本情况表显示,晶晨半导体已经与国泰君安签署辅导协议并进行辅导备案。

点评:晶晨半导体(上海)股份有限公司是是全球无晶圆半导体系统设计的领导者,为多种开放平台提供各种多媒体电子产品,包括OTT、IP机顶盒、智能电视和智能家居产品。公司拥有高度优化的高清多媒体处理引擎、系统IP和CPU和GPU技术,为付费电视运营商、OEM和ODM厂商提供产品解决方案。行业人士透露,近几年,晶晨半导体在OTT盒子和电视市场取得不错的增长,支撑了公司业绩的持续上升,其营收和净利规模已经达到主板上市的隐形“红线”,原本晶晨半导体准备在主板上市的,但由于科创板推出在即等多方原因,最终还是选择在科创板上市。A股公司中,华胜天成和泰达股份间接持有晶晨半导体股份。

2、家电 | 国家发改委1月29日召开专题新闻发布会,介绍《进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》有关情况,并回答记者提问。发改委表示,同鼓励汽车消费一样,《实施方案》提出的鼓励家电消费的政策措施也是要把推动家电产业的整体转型升级,同满足居民高品质家电产品的需求更好地结合起来。

点评:参照国家发改委、财政部曾经实施的“节能产品惠民工程”,采用财政补贴等方式推广高效节能智能产品,对购买一级能效的变频空调、冰箱、滚筒洗衣机、平板电视等产品的消费者给予适当补贴。若该政策在全国推广,在2019年至2021年期间,预计就可以增加1.5亿台高效节能智能家电的销售,拉动消费约7000亿元,全生命周期节电大概是800亿千瓦时。海信电器、青岛海尔等龙头有望受益补贴政策。

3、银行 | 近期,多家券商发布研报预计,1月新增人民币贷款预计接近3万亿,再创历史新高。同时,央行上周决定创设央行票据互换工具为银行发行永续债提供流动性支持,使得银行能够顺利通过永续债补充资本,预计可撬动超过4万亿的信贷增量,占2018年全年新增贷款总量的1/4。多重利好因素下,A股上市银行也迎来机构密集调研。据Wind数据,1月以来,近40家机构调研了3家上市银行,降准对银行的影响、信贷投向和资产负债配置计划等成为关注焦点。

点评:业内认为,银行资本金压力在上述政策助力下大幅缓解,信贷扩张与资产增速提升,实现以量补价,盈利预期向好。同时,A股上市银行2019年的PB仍在0.7倍附近,低估值提高了银行股的安全边际。另外,对于部分即将发行可转债的银行,市场对转股价与市价价差收窄也有较强预期,短期市场关注度更高。可继续关注我们此前提示的交通银行、中信银行和江苏银行。

4、超高清视频 | 据发改委网站消息,发改委、工信部等十部门29日联合印发《进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》。《方案》提出,加快推出5G商用牌照,加快推进超高清视频产品消费。

点评:工信部信息化和软件服务业司副司长董大健29日在新闻发布会上透露,我国超高清视频产业已具备加快发展的基础,为此将出台超高清视频产业发展的相关政策文件。上市公司中,创维数字是中国超高清视频产业联盟的发起成员之一,公司控股股东是央视4K超高清频道独家合作伙伴,公司智能合子终端产品支持4K、超高清、VR等功能。数码科技是国内领先的数字电视软件及系统设备提供商,拥有世界上第一个实时360度全景4K解析度的VR视频直播技术。

5、汽车 | 发改委等多部委29日对外发布《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》。方案提出,多措并举促进汽车消费、补足城镇消费供给短板、促进农村消费提质升级、促进家电产品更新换代等。在促进汽车消费方面,提出有序推进老旧汽车报废更新、促进农村汽车更新换代、稳步推进放宽皮卡车进城限制范围、加快繁荣二手车市场。有条件的地方,可对农村居民报废三轮汽车,购买3.5吨及以下货车或者1.6升及以下排量乘用车,给予适当补贴。另外,在评估河北、辽宁等6省区放幵皮卡车进城限制试点政策效果基础上,稳妥有序扩大皮卡车进城限制范围。

点评:机构认为,我国分别于2009年、2016年实施过汽车消费刺激政策,均显著提振了乘用车销量。2018年我国汽车销量出现28年以来首次负增长,在促进消费政策推动下,汽车行业销量边际上有望出现改善。相关公司方面,长安汽车将迎来福特新车周期;长城汽车为SUV自主品牌龙头。

6、游戏 | 29日,国家新闻出版广电总局更新了2019年1月份国产网络游戏审批信息,共有95款游戏最新获得版号,审批时间为1月22日。自去年12月底游戏版号重启以来,一个月时间之内,广电总局已下发五批游戏版号。机构认为,版号审批节奏超预期,覆盖厂商面进一步扩大,基本步入常态化节奏。版号放开利好游戏产业上下游,尤其对于有重磅游戏储备待发的游戏公司。

点评:版号核发也将推动游戏出海浪潮,拟全球发行的游戏将不再被国内无法发行所阻碍,利好有能力布局海外的优质发行商与研发商。随着审批的逐步常态化,预期游戏公司将逐步过渡至正常的排期,流水增量、业绩增量有望逐步兑现。宝通科技近期预告2018年业绩増20%至40%,因全资子公司易幻网络进一步扩大移动网络游戏全球发行、营运业务市场规模;完美世界2019年重点产品《完美世界》手游为第四批获得版号的游戏,中信证券预期该游戏在二、三季度上线,增强公司业绩增长的确定性。

7、航天 | 中国航天科技集团29日对外公布,2019年计划实施30余次宇航发射,预计发射航天器50余颗。其中,北斗卫星导航工程将完成7箭10星发射任务,为2020年全面完成全球组网建设奠定坚实基础。

点评:2018年运载火箭发射首次突破30次,创历史新高。航天科技集团公司全年实现营业收入2513亿元,同比增长8.6%,实现利润总额207.3亿元,同比增长5.6%。券商认为,伴随北斗、天通、嫦娥等计划的稳步推进,航天产业高景气有望在2019年延续。航天电器连接器、微电机等产品,长期配套弹箭星船机等重点型号;航天电子是航天九院下属唯一上市平台和改革试点企业。

今日要闻前瞻

美联储FOMC决议,主席鲍威尔召开新闻发布会。美国四季度GDP。美国1月ADP就业人数变动。Facebook,微软,特斯拉盘后财报。法国四季度GDP。德国1月CPI。美国1月25日当周EIA原油库存。

见闻精选

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